1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного чиновника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — жестоко зарезан житель частного дома. Единственным подозреваемым становится хозяин этого жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое преступление могут быть связаны самым неожиданным образом. Под давлением партийного руководства и в условиях тотального дефицита улик, Журов начинает собственное расследование, рискуя не только карьерой, но и жизнью.